Resultados del Sistema Financiero Venezolano, realizado por Global Scope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de mayo de 2022, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Está basado en 27 de las 29 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 23 bancos universales, 3 bancos microfinancieros y 1 banco con leyes especiales. (I.M.C.P y BANCOEX, a la fecha no han publicado, por lo tanto, se excluyen del informe).
Expresado en Bolívar Digital y su equivalente en USD (Tipo de cambio BCV al cierre de mes), variaciones porcentuales calculadas en USD.
Inflación
De acuerdo a las cifras publicadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) la variación del IPC para el mes de mayo se ubicó en 10,1%, siendo la inflación interanual de 151,0% y la acumulada 34,3%. El rubro que presentó mayor variación fue Educación (54,9%).
A la fecha de generación de este informe, el Banco Central de Venezuela no ha publicado la información de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo.
Reservas Internacionales
Las reservas internacionales reportadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) cerraron en el mes de mayo en $10.520 millones, reflejando una reducción de 1,05% con respecto al mes anterior. Las reservas internacionales disponibles*, por su parte, se ubicaron en $5.704 millones, donde en los últimos 12 meses la contracción ha sido de $569 millones (-9,07%).
*Descontando los DEG 3.568 millones en el FMI a los cuales el BCV no tiene acceso.
Mercado Cambiario
En el mes de mayo las tasas de cambio del mercado oficial y el paralelo oscilaron entre los 4,51 Bs/S y 5,44 Bs/$.
En el Sistema del Mercado Cambiario (SMC) el tipo de cambio cerró en 5,06 Bs/$, reflejando un incremento mensual de 12,64%. El tipo de cambio en el mercado paralelo registró un alza de 11,34%, para cerrar en 5,30 Bs/$, por encima del tipo de cambio oficial.
A lo largo del mes la tendencia en ambos mercados fue creciente, manteniéndose la cotización del tipo de cambio paralelo por encima de la del oficial durante todo el período. La brecha entre ambos mercados se mantuvo en torno al 7,65% en promedio, observándose un ensanchamiento en la primera mitad del mes hasta alcanzar una brecha máxima de 12,36% al 13 de mayo para luego reducirse durante las últimas semanas del mes.
El BCV realizó seis intervenciones cambiarias en el mes de mayo, dos adicionales a las cuatro intervenciones realizadas durante el mes anterior. La tasa de cambio de la intervención cambiaria se ubicó en promedio en 5,00 Bs/€, cerrando al 31 de mayo en 5,43 Bs/€, observándose un incremento de 13,36% con respecto al nivel registrado en el mes de abril.
Mercado de dinero
En el mes de mayo la liquidez monetaria presentó un comportamiento mixto a lo largo de las cuatro semanas, cerrando en Bs. 7.960,85 millones. Como es costumbre, los depósitos a la vista contemplan la mayor porción de liquidez, abarcando el 80,4%, siguiéndole los depósitos de ahorro transferibles con 13,8%, monedas y billetes 5,6% y el cuasidinero con apenas 0,3%.
La variación intersemanal fue en promedio de 0,4%, el incremento máximo se registró en la última semana del mes, siendo de 3,3%.
Las negociaciones en el mercado interbancario disminuyeron, en promedio, un 5% en el mes de mayo. En el mercado de nivelación los montos negociados reflejaron un incremento, creciendo en promedio, en un 150,1% con respecto al mes anterior.
En el mercado overnight se negoció un monto total de Bs. 3.072,13 millones y en el mercado de nivelación un monto total de Bs. 2.515,89 millones, para un total negociado de Bs. 5.588,02 millones en el mercado interbancario.
En cuando al costo del dinero, este presentó un aumento con respecto al mes anterior, siendo la tasa promedio del mes en el mercado overnight de 54,62% (230,4%) y 76,17% (709,5%) en el mercado de nivelación.
Sistema Financiero
Al cierre de mayo del 2022 el total activo del sistema bancario venezolano se ubicó en Bs 38,4 millardos ($7,6 millardos), mostrando una variación interanual de +30,8%. Este ascenso anual se ha materializado, tanto en las disponibilidades (+96,4%), como en los otros activos (+99,6%) y en los bienes de uso (+264,6%).
La cartera crediticia que representa el 6,4% del total activo, registró un aumento interanual de 87,2%. Los créditos presentan un índice de morosidad del 2,9% frente a 2,3% de mayo del 2021. En los últimos doce meses los créditos vigentes crecieron 86,9%. Además, cuentan con fondos de cobertura equivalentes al 355,8% del saldo (+168,8 pp respecto a mayo 2021).
El agregado de las cuentas de resultados de los bancos del sistema, muestra variaciones negativas en las principales partidas respecto a mayo del año anterior. Los gastos financieros cerraron en Bs 241,3 millones ($47,6 millones), de los cuales los gastos por captaciones del público representan el 68,4%. Los gastos de transformación totalizaron Bs 1.140 millones ($225,1 millones), correspondiendo el 65,4% a gastos generales y administrativos, y 32,7% a gastos de personal. Se registró una ganancia operativa neta de Bs 106,9 millones ($21,1 millones), con un ISLR de Bs 28,8 millones equivalente a $5,7 millones.
La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 124,9 millones ($24,7 millones), denotando un descenso de 32,2% respecto al mismo periodo del año previo. Esta disminución se produjo principalmente por la caída registrada en los ingresos financieros (-37,9%).
Para el mes de mayo del 2022, el ROA se ubicó en 0,93%, mostrando un descenso interanual de 1,32 pp (respecto al 2,25% en mayo 2021), el ROE presentó una variación negativa respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 5,61% (9,78% en mayo 2021).
Petróleo
El barril de petróleo venezolano Merey se cotizó en $88,07, reflejando una variación mensual e interanual de +0,06% y +79,26%, respectivamente.
En el mes de mayo Venezuela produjo 717 mb/d (fuentes secundarias OPEP), reflejando una disminución de 0,28% respecto a abril 2022. De acuerdo a fuentes de comunicación directa, la producción decreció en 40 mb/d para ubicarse en 735 mb/d.
Las exportaciones de petróleo del país se derrumbaron a 391 mb/d, 49,1% inferiores a las exportaciones de abril y 33,8% por debajo del nivel registrado en el mes de mayo de 2021 (Fuente: Reuters).
